Богатырь Мастер На-все-руки дарит Андрейке и Марийке волшебное зерно, которое должно принести людям радость и изобилие, если дети будут крепко дружить и тщательно заботиться о нём. Копия этого зерна хранится в железном сундуке злого волшебника Кара-Мора, врага всего живого. Кара-Мор, узнав о том, что дети посадили зерно и тщательно оберегают росток, посылает армию вредителей - долгоносиков и требует уничтожить растение, пока оно не принесло плодов — новых зёрен счастья и изобилия...