Историческая драма по одноименной повести А.С.Пушкина. Юный дворянин Петр Гринев следует к месту воинской службы в Белогорскую крепость и во время метели сбивается с пути. Случайный путник помогает ему, в благодарность Гринев дарит ему заячий тулуп. Когда Белогорская крепость захватывается войском Пугачева, Гринев узнает в грозном самозванце своего попутчика. Именно ему Гринев будет обязан своей жизнью и личным счастьем.