Британской Секретной Службе становится известно, что кто-то нанял самого дорогого наемного убийцу, Франциско Скарамангу - Человека с золотым пистолетом, уничтожить Джеймса Бонда. Тогда агент 007 решает первым найти его. Кровавый след Скараманги (он повинен в смерти агента 002) приводит Бонда в Бейрут, затем в Макао, Гонконг, Таиланд и, наконец, на маленький островок в территориальных водах КНР, где разворачивается финал картины: настоящая дуэль между Бондом и Человеком с золотым пистолетом...