В ролях: Евгений Евстигнеев (...Бестужев), Сергей Жигунов (...Александр Белов), Дмитрий Харатьян (...Алеша Корсак), Владимир Шевельков (...Никита Оленев), Михаил Боярский (...Шевалье Де Брильи), Валентин Голубенко, Семен Фарада (...Директор Навигацкой Школы), Евгений Данчевский (...Шетарди), Виктор Борцов (...Гаврила), Римма Маркова (...Мать Леонидия), Владимир Виноградов (...Котов - младший), Алексей Ванин (...сторож Иван), Татьяна Гаврилова (...Агафья), Галина Демина (...нянька Вера), Нелли Пшенная (...Анна Бестужева), Паул Буткевич (...Бергер), Александр Абдулов (...Лядащев Василий Федорович), Татьяна Лютаева (...Анастасия Ягужинская), Владислав Стржельчик (...Лесток), Владимир Стеклов (...Следователь), Ольга Машная (...Софья), Владимир Балон (...Жак), Людмила Нильская (...Марта), Елена Цыплакова (...Императрица Елизавета), Иннокентий Смоктуновский (...Кардинал Флери), Александр Пашутин (...Яковлев), Игорь Ясулович (...Корн), Олег Анофриев, Борис Химичев (...Черкасский), Виктор Павлов (...Котов), Валерий Афанасьев (...Ягупов).

В основу этого историко-приключенческого музыкального телефильма, действие которого происходит во время начала царствования дочери Петра I - Елизаветы, положены во многом достоверные исторические события. В нем рассказывается о судьбе и приключениях трех учеников навигацкой школы, молодых дворян из обедневших семей, волею судьбы вовлеченных в самый центр событий государственной важности.