Морозко 
Страна: СССР
Режиссёр: Александр Роу
Сценарий: Николай Эрдман, Михаил Вольпин
Оператор: Дмитрий Суренский
Композитор: Николай Будашкин
В ролях: Наталья Седых (...Настенька), Александр Хвыля (...Морозко), Вера Алтайская (...мачеха), Анатолий Кубацкий (...главный разбойник), Анастасия Зуева (...сказительница), Варвара Попова (...слепая старушка), Татьяна Барышева (...сваха), Павел Павленко (...отец Настеньки), Зинаида Воркуль, Александр Тимонтаев, Ольга Юкина (...близняшка, собирающая грибы), Татьяна Юкина (...близняшка, собирающая грибы), Андрей Стапран (...слепой-хромой), Лев Потемкин (...разбойник), Наталья Зорина, Вера Петрова, Маргарита Корабельникова, Михаил Щербаков, Клавдия Козленкова, Валентин Брылеев (...жених), Эдуард Изотов (...Иван), Георгий Милляр (...Баба Яга), Татьяна Пельтцер (...мать жениха), Инна Чурикова (...Марфушенька).
Жила-была хорошая добрая девушка Настенька. Злая мачеха заставляла ее работать, не давая продыху. Однажды она решила избавиться от падчерицы и отправила ту замерзать в зимний лес. В этих же краях жил паренек Иван. Он полюбил Настеньку, да вот только был он большим хвастуном, потому лесной колдун и превратил его в медведя. И Настеньке, и Ивану пришлось пройти через много испытаний, прежде чем соединить свои судьбы. И помог им в этом добрый волшебник - дедушка Морозко... Мастерство режиссера Роу, создателя жанра киносказки, признано во всем мире.
