Страна: СССР Режиссёр: Александр Роу Сценарий: М. Чуприн, Александр Роу Оператор: Дмитрий Суренский Композитор: Аркадий Филиппенко
В ролях: Михаил Пуговкин (...Царь Еремей), Алексей Катышев (...Андрей, рыбацкий сын), Татьяна Клюева (...Варвара-краса), Борис Сичкин (...жених), Александр Хвыля (...пират), Вера Алтайская (...старушка-веселушка), Тамара Яренко, Анастасия Зуева (...сказительница), Варвара Попова (...нянька Степанида), Зоя Василькова (...мамка), Вера Петрова, Валентина Ананьина (...мать Андрея), Сергей Николаев (...Андрей-царский сын), Елизавета Кузюрина (...нянька), Георгий Милляр (...Чудо-Юдо), Анатолий Кубацкий (...Афоня), Лидия Королева (...Прасковея), Ибрагим Барги, Михаил Щербаков, Игорь Безяев, Инга Будкевич.
По мотивам баллады Василия Жуковского "Сказка о царе Берендее, о добром царе Еремее и злом Чуде-Юде, о любви Варвары-красы к рыбацкому сыну Андрею". Затеял как-то раз царь Еремей Бородатый пересчитать все, что ни есть, в государстве. Отправился в путь - и угораздило его попасть в лапы подземного царя Чуда-Юда. Чтобы откупиться, пообещал Еремей отдать то, чего он в царстве своем не знает. И не ведал царь, чем все это обернется восемнадцать лет спустя. А случилось то, что царевич попал к Чуду-Юду. Вызволить его оттуда отправился рыбацкий сын. А помогать ему будет дочка царя Варвара, полюбившая простого паренька за смелость и доброту.
